人皇氏出生在刑马山提地国，他生得体貌特征独特，身躯像胡牛、洮鱼和龙的结合体，头顶高昂，达到腋下。那个时代，虽然万物已经繁衍生息，但是人们的文化与生活方式还比较原始和深奥。在太平元正的时候，人皇氏出现在中区，他乘坐着云雾笼罩的车子，驾驭着六对羽毛组成的队伍，从山谷口走出来。到了人皇氏时代，人口已经繁衍生息，相比天皇、地皇时代，人们的数量已经不再那么稀少了。人皇氏展现了神奇的神通，人们仰望天空，只见他将自己的神灵昭明地呈现出来，人们都对他十分尊敬和敬畏。同时，人们意识到，尽管风气逐渐开放，万物繁衍生息，但没有一个人能够管理好这一切。于是他驾起云车，把天下的山川仔细查看了一番，以便确定哪些地方平坦，哪些地方险峻。人皇氏观察完毕后，乘坐清冥之气返回，将天下划分为九个区域。这九个区域，按照天空九个方向进行划分：中央区域为一个区，东部区域为一个区，东北部区域为一个区，北部区域为一个区，西北部区域为一个区，西部区域为一个区，西南部区域为一个区，南部区域为一个区，东南部区域为一个区，总共是九个区域。人皇氏将每个区域交由自己的一个兄弟来治理，而他自己则留在中央区域来管理整个天下。据说人皇氏拥有神奇的能力，可以呼风唤雨，用自己的力量来帮助民众摆脱困境。人皇氏还会发掘有才能和德行的人才，将他们视为自己的翅膀，一同来管理和发展天下。有才能和德行的人们都响应人皇氏的召唤，成为他的臣子，一同为治理天下而努力。这样，就形成了君主和臣子的关系。你看，天下百姓在人皇的治理下，呈现出何等繁荣景象：“渴了喝清澈的泉水，饿了摘树上的果子吃。夏天邀请一起享受凉爽，冬天共同快乐地吃雪。饮食逐渐适应，男女相互交往没有区别。没有你我之间的互相伤害，没有彼此之间的交恶。用忠诚的政教来使人们相互安定，与君主和百姓共同享受喜悦。“
那个时候百姓还没有制定衣服的规矩，只能用草木编制的衣服来遮盖身体。尽管有人的欲望，但是人的欲望还没有过度到失控的程度。虽然男女之间有性行为，但他们之间并没有争夺和斗争。他们对性爱的渴望很微薄，没有过多的贪恋。在身为君主的面前，臣子看不到他是君主，全心全意要为国家立功；同样在身为臣子的面前，君主看不到他是臣子，全心全意要与臣子共同治理国家。百姓也不见得有什么主尊臣卑的等级观念，也不懂得什么日出而作、日落而息的劳作规律。人皇氏的九个兄弟各治理一个区域，但是整个国家都享有同样的太平安宁。人皇氏兄弟九人，也被称为九皇氏，他们共同统治的时间长达四万五千六百年。
接着出现了五位兄弟，他们都是龙族，分别姓龙，被称为五龙兄弟。他们的时代被称为五龙纪。其中，排行老大的被称为皇伯，老二是皇仲，老三是皇叔，老四是皇季，老五是皇少。五个兄弟分别治理五个方位，负责管理金、木、水、火、土五种元素的命令，并分布在五个方位（东、南、西、北、中）的山岳之中。这个时期，太阳和月亮的精华充足，比三皇时代更加璀璨夺目。只有日月正常运行，才能保持天地的清明明亮。在此之前，鸟类、兽类、鱼类和昆虫的数量还没有达到盛期。于是各种生物开始在这个时期出现了，你看看它们有多么多样化：“老虎躺在山林中，豹子在平坦的路上游荡。白色狼在草原上跳跃嬉戏，野牛之间散布着兽类之间的传呼声。獐子、麂子、鹿和兔子在岩石山谷中欢快地奔跑，还有更多的猕猴、猿猴和狐狸。穴中的鼯鼠和鼫鼠啃噬着竹子，水中的水獭和貂鼠和鸿雁、水鸭一起游泳。马、牛、犬、豕（猪）在地上随意行走，鸡、鹅、鸭、绿头鸭等家禽也自由自在地活动，没有束缚。穿着羽毛衣服的人发出哕哕的声音，像是在呼唤着什么。羽毛使者带来秋霜的信使，引领着幼鸟前行。白鹇、鹧鸪在苦竹林中鸣叫，黄莺、鸜鸽和其它啼鸟也一同鸣叫。浅水区里埋藏着龟、蛇、鱼、鳖和鲤鱼，它们的鳞片相互交错，如同蛟龙和螭蛇一般，谁敢来捕杀它们？”
这些鸟兽鱼龙等生物虽然不会伤害人类，但是人们看到它们的时候，还是会根据它们的种族判断它们是善良的还是凶猛的，有些人甚至会因此欺善怕恶。人民三五十人结成小团体，聚集在山岩和洞穴中休息。
在第三代的时候，有五十九个姓氏的族群，他们是继五龙氏之后的统治者，将天下划分为五十九个区域并各自居住。这主要是因为五龙氏治理天下时，没有进行过多的干预和制造变革。接着第四代又出现了合雒纪的三个姓氏，继承了摄提氏的衣钵来治理天下。看到百姓们在山洞中安居，每当遇到风雨天气时，他们都会面临很多不便。他教导百姓说：“既然你们住在山洞里，为什么不利用山洞的凹处，挖掘出多少深度、多少洞穴呢？这样就可以避免受到风吹雨打的困扰。”百姓非常高兴，于是各自挖起了深浅不一的洞穴，有的甚至挖了一丈多深，他们在洞穴里居住，寒冷和潮湿之气再也侵蚀不了他们了。
接着第五代又出现了连通纪的两个姓氏，继承了合雒氏的衣钵来治理天下；再之后，又出现了叙命纪的四个姓氏，继承了连通氏的衣钵来治理天下。所有这些都因为雒氏的教化，使得各方能够和平相处，相安无事。
第七代时期出现了循蜚纪。在循蜚时期，前面的五、六、七个时期的君主已经治理得非常好了，天下百姓有山可采食，有洞穴可以居住，非常幸福快乐。哪个人不感激上面君主的恩德？因此，在循蜚时期，天下没有不受到影响而不断进步的，就像蜚虫快速繁殖一样，所以这个时期被称为循蜚。那个时候，有一位名叫钜灵氏的人，他出生在汾阴睢这个地方。钜灵氏有着神奇的能力，他能够揣摩丸药并实现变化，展现出了大神通。他没有固定的居住地，特别喜欢在巴蜀地区流浪和游荡。握着大象的鼻子，掌握着教化百姓的权利来治理民众。蜀地有五个名叫丁的勇士，他们是五兄弟，
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