因此民众能够安居乐业，自行种植粮食的能力。有病的人可以服药进行治疗，病人得以存活，不会有早逝的风险。天下人都非常高兴，于是将房屋排列在国都之中，让百姓居住，教他们中午进行交易。市场上摆满了各种货物，人们把需要的东西拿来交换，有钱的付款，没钱的用货物抵账，这样大家都能得到满足，市场秩序井然。
当时有火作为祥瑞的象征，于是就用火来命名官名：春天任命的官员称为大火，夏天任命的官员称为鹑火，秋天任命的官员称为西火，冬天任命的官员称为北火，中央任命的官员称为中火。只有诸侯夙沙氏背叛神农氏的命令，不服从他的指令。大臣箕文劝谏夙沙氏不要叛逆，说道：“神农作为天子，仍坚持自力更生，制药救治民众，这是圣明的君主，岂是那些无德之人可以相提并论的？如果你要叛逆，只会自取灭亡。”夙沙听到箕文的劝谏后非常愤怒，竟然将箕文杀死了。所各位官员都来向神农氏奏报，奏报说：“夙沙非常残暴，不但背叛了您应当被诛杀，而且还任意杀死了谏臣箕文，我们希望您能派兵讨伐他。”神农氏却完全不以为意，说：“这是我自己的过失导致他叛变了。我只需要更加修行来提高自己的道德水平就可以了。”于是，夙沙国的百姓看到神农氏在修行德行和仁爱，怨恨他们君主的暴虐和叛乱，于是互相商量着去攻击他说：“神农氏越来越修德行善，而我们的君主却越来越残忍暴虐，我们怎么能帮助邪恶背叛仁德呢？”于是大家纷纷举起手臂，愤怒地聚集成群，没过几天就聚集了数万人，争先恐后地去攻打夙沙氏。夙沙氏看到百姓都背叛了他，他率领军队来反抗，但没有一个士兵能够到达前线，最终被众百姓杀死了。夙沙氏的民众纷纷归附神农氏，从此神农氏统治着万国九州。听说神农氏有德行，南方的交趾安南国、北方的幽都顺天府、东方的阳谷和西方的三危等地，都纷纷归附于神农氏的统治之下。神农氏在位一百四十年，最后在长沙的茶陵县去世，被尊称为炎帝。
炎帝神农氏传了八代到了榆罔。榆罔时，空桑氏（即神农氏的一支后裔）开始兴起，他们治理天下，性格急躁，每发布一个命令，就急切地要求人们立即听从，而不考虑是否可行。每次与其他诸侯一起处理政务时，他总是表现出极强的机智，非常追求快速和高效，不管这些决策是否能够成功实施。他总是自夸自己的手段高明，随心所欲地做出各种决策。各位诸侯看到他如此无道，都开始有了背叛的心思。他的臣子中有一个名叫蚩尤的人，姓姜，是炎帝的后代，喜欢兵法。他对各位诸侯说：“榆罔的德行太小，不值得我们尊敬他为君主。我们的智慧和能力，难道会在他之下？何必要尊崇他为君主呢？”各位诸侯都表示赞同，然后散去了。于是蚩尤开始作乱，他教导众人制造强大的兵器，并在荒野之外演练兵法。他教导人民的做法是：“头戴竹兜鍪，身披犀牛皮制作的铠甲。手中的刀名叫昆吾，光耀如电、神采闪烁；佩剑叫纯钩，剑身雪白、锋利无比。他使用的弩人称作擗张，射箭时能追遍五枝鼫箭。还有大弩，能射穿杨树，发箭能将百步之外的目标击中。他使用的戈和钺相互配合，剑和戟交互攻守。多少壮健如佽飞，多少凶悍如吼喷。他的投石能打中敌人的肌肤，飞箭能穿透敌人的心肺。“
蚩尤看到自己名下的这些士兵都非常强悍和勇猛，感到非常高兴和欣慰。他们今天可能侵犯东部的诸侯，明天又可能暗袭西边的其他国家。其他诸侯看到他非常凶暴，都不敢与他争战，只能拱手让步。蚩尤看到其他诸侯都对他感到畏惧，于是变得越来越放纵和过度嚣张。由于炎帝和榆罔无法控制蚩尤的嚣张行为，只好封他在少颢的地方居住，让他来临视四方的局势。蚩尤一发狂地说：“炎帝其实是怕我，所以才把我封在少颢这个小地方，一边监视我，一边安抚西方的诸侯。为什么不直接杀了炎帝，让我来做天子呢？这样就能让全天下都服从于我了，不是更美吗？”于是蚩尤率领军队，跨过洋水，登上九淖山，来到空桑地方，带领军队进攻炎帝榆罔。炎帝榆罔知道自己无法抵挡蚩尤的进攻，于是他悄悄地迁都到涿鹿，把空桑地让给了蚩尤。
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