暂且先不说众天神围困花果山，大圣安眠水帘洞。
话说南海观世音，带着大徒弟惠岸行者来赴蟠桃会。他们登上瑶池宝阁后，看见席面残乱，满地狼藉，荒荒凉凉的只有几位天仙，站在那里乱纷纷的谈论。
观音和众仙见礼后，众仙详细的告诉了他之所以出现这种场面的因由。
观音道：“既然没有了盛会，也不能饮酒，你们可以跟着我去拜见玉帝。”
众仙安然地跟随前往。他们来到通明殿前，四大天师、赤脚大仙等众，早早在此迎候观音，告诉观音道：“玉帝派遣天兵去擒拿妖怪，但是直到现在他们也没有回来，故他正在烦恼呢。”
观音道：“我要见见玉帝，烦劳你们为我转达上奏。”
天师邱弘济立即进入灵霄宝殿，启奏玉帝。玉帝宣召观音进殿，此时太上老君和王母娘娘都还在灵霄宝殿上，太上老君坐在上位，王母娘娘坐在后位。
观音带领着众仙一起上到灵霄宝殿，与玉帝见礼后，又与老君、王母相互见礼，各自落座后，便问道：“蟠桃盛会，这是怎么了？”
玉帝道：“以往每年的蟠桃会大家都欢欢喜喜的，今年却被妖猴作乱给破坏了，真是白白邀请大家跑了一趟呀。”
观音道：“妖猴是什么出身？”
玉帝道：“妖猴是东胜神洲傲来国花果山的石卵所化生的。当年他出生时，眼睛就能射出金光，冲射到天界来。刚开始时，我们都没有在意他。后来成了妖怪，能降龙伏虎，还自己去幽冥界销了死籍。当时有龙王、阎王来上奏请旨，朕就要派人去擒拿他。是长庚星启奏道：‘三界之内，但凡有九窍的，都是可以成仙的。’朕为了施行教化育成贤材，就宣召他来到上界，封他为御马监弼马温。那家伙嫌弃官小，反下了天宫。当时就派遣了李天王与哪吒去收降，后来又降诏书招安他，把他又宣召来上界，就封他做了‘齐天大圣’，有官无禄。而他因为没有事情可做，就在天界整日的东游西荡。朕又恐他另外生出事端来，就叫他代管了蟠桃园。他又不遵守律法，将蟠桃园老树上的大桃，全部给偷吃光了。等到了王母开设蟠桃会，他因为是无禄之人，就没有邀请他来参加；他就用计谋哄骗了赤脚大仙，自己却变成赤脚大仙的模样进入了瑶池蟠桃会，将仙肴仙酒都给偷吃了，又偷吃了老君的仙丹，还又回来偷走御酒若干，回去和本山的众猴一起享乐。朕心里为这烦恼，因此就调遣了十万天兵，架起天罗地网去收服他。只是这都去了一整天了，也不见众神回来报信，不知道他们的胜负如何了。”
观音听后，立即命惠岸行者道：“你快从天宫下去，到花果山，去打探清楚那军情具体是什么情况。如果遇到他们还在相互争斗，你可以助力众神一功，一定要如实回话。”
惠岸行者整了整衣裙，手持一条铁棍，就驾云离开宫殿，直接来到了花果山前。看见那里天罗地网，密密层层的，各营各门都是提铃喝号，将那花果山围绕的水泄不通。
惠岸行者在天罗地网外站定，叫道：“那把守营门的天丁，劳烦你传报：我是李天王的二太子木叉，南海观音的大徒弟惠岸行者，特被观音派来查看两军战况的。”
在那军营里的是五岳神兵，他们立即把消息传入辕门之内。早有虚日鼠、昴（mǎo）日鸡、星日马、房日兔将消息传到了中军帐中。
李天王立即下发令旗，命令打开天罗地网，放他进来。这个时候天光才刚刚变亮。惠岸行者跟随令旗进入到营帐中，施礼拜见了四大天王和李天王。
李天王问道：“孩儿，你是从哪边过来这里的？”
惠岸道：“我跟随观音赶赴蟠桃会，就看见了本该热闹的蟠桃盛会却很是荒凉的场面，瑶池里冷冷清清的，观音就带着众仙和我一起去参见了玉帝。玉帝详细讲述了父王等众人下界来收服妖猴的事情，一整天了也不见众位的回信，到底是胜是败也不知道。观音因此就命我，到这来打听具体的情况。”
李天王道：“昨天到这安营下寨后，就派遣了九曜星前去挑战，被这家伙大耍神通一番，九曜星都打不过他，败逃了回来。后来我们都亲自调兵出战，那家伙也率领众妖排开了阵势。我们这十万天兵，与他们大混战，从早上一直打斗到晚上，他最后使出了个分身法战退了我们。等到收兵复查时，只捉到了些狼虫虎豹之类的，他家的妖猴半个也没有捉到。今天是还没有出战呢。”
正说着话，就看见辕门外的人来报告道：“那大圣引着一群猴精，在阵外叫战呢。”
四大天王和李天王、哪吒三太子就商议该怎么出兵。
这时，木叉说道：“父王，观音吩咐我下来打探消息的时候，也跟孩儿说了，如果遇到了战斗，我就可以参战来添一臂之力。现今我愿意出战，去看看他到底是怎样的大圣！”
李天王道：“孩儿，你跟随观音修行了这么多年，想来应该也是有些神通了，一定要小心在意。”
好木叉，束了一束绣衣，双手抡使着铁棍，一下子跳出了辕门，高声叫道：“哪个是齐天大圣？”
大圣挺立着如意棒，应声道：“老孙便是。你是什么人，就敢问我？”
木叉道：“我是李天王的第二个儿子木叉，现今在观音宝座前是护教徒弟，法名惠岸。”
大圣道：“你不在南海好好修行，却来到这里见我做什么？”
木叉道：“我被师父差遣，前来打探军队情况，看见你这么猖狂，特意来擒拿你！”
大圣道：“你胆敢说这样的大话！那么不要走！吃老孙这一棒！”
木叉全然不惧，使动铁棒劈手相迎。大圣是太乙散仙，木叉是观音的徒弟，在正规的体系内得道；他们又都是耍弄棍棒的，使得兵器一个是镇海神珍铁，一个是千锤万炼的混铁棍。
他两个在半空中打斗的十分精彩，这个的阴手棍，疾如风的专走下三路，万分凶险；那个的夹枪棒，左遮右挡的棒棒不空。万员天兵在旌旗闪闪中，齐声呐喊助威；一洞的妖猴在簇簇枪林丛中，敲得鳄鱼皮鼓咚咚声响。
齐天大圣与惠岸行者打斗有五六十回合后，惠岸行者打斗得的两只胳膊酸麻，体力消耗跟不上，他就把浑铁棍虚幌了一幌，败阵逃跑了。
大圣也鸣金收了猴兵，安营扎寨在了水帘洞之外。
那边李天王营门外的大小天兵，迎接住了木叉，赶紧让开大路让他直接进了中军大帐。
木叉气喘吁吁地对四天王、李托塔、哪吒，说道：“好大圣！好大圣！实在是神通广大！孩儿战不过他，也败下阵来了。”
李天王听见后心里害怕，立即命令文书写表向玉帝求助，然后派遣大力鬼王和木叉回天界上奏。
二人不敢停留，飞速出了天罗地网，驾起祥云返回天界。不一会儿，直接来到了通明殿下，又被四大天师引领到灵霄宝殿上，向玉帝呈上了奏表。
惠岸又施礼拜见了观音。观音问道：“你打探到什么情况了？”
惠岸道：“我一开始领了命令去到花果山，叫开了天罗地网，见到了我父亲，就道出了师父差遣我去的本意。我父王说道：‘昨天与那猴子战斗了一场，只捉到他些虎豹狮象之类，更没有捉到他家的一个猴精。’正讲着呢，妖猴又来挑战了，于是弟子用铁棍和他战斗了有五六十个回合，却是打不赢他，败了阵回营。我父亲因此派遣大力鬼王同弟子一起回上界来求助。”
观音低头思量考虑。
却说玉帝拆开表章阅览，看见那些求助的话语，笑道：“可恨这个猴精，能有多大的手段，就胆敢敌过了十万天兵天将！李天王又上表来求助，那让哪路神兵前去相助呢？”
话音刚落，观音就合掌启奏道：“陛下不用担心，贫僧举荐一神，能擒拿这个妖猴。”
玉帝道：“你要举荐的是谁？”
观音道：“是陛下的外甥显圣二郎真君，现今居住在灌州灌江口，享用下界的香火。昔日他曾一力诛灭了六个妖怪，手下又有梅山兄弟和一千二百个草头神，神通广大。奈何他只是听调不听宣，陛下可以降一道调兵的旨意，调遣他来相助，就能擒拿住妖猴了。”
玉帝听后，即刻传下调兵的旨意，就差遣大力鬼王捧着调兵的圣旨送过去。
大力鬼王领了圣旨，立即驾云径直往灌江口飞去，不到一小时，就直接来到了真君的庙宇。
早就有把门的鬼判官，传报到里面，道：“外面有一位天使，捧着圣旨到了。”
二郎神和众兄弟立刻出门迎接圣旨。
二郎他整衣焚香后，大力鬼王就开读圣旨，云：“花果山妖猴齐天大圣孙悟空犯上作乱。因他在天宫偷桃、偷酒、偷丹，搅乱了蟠桃大会，现今派遣十万天兵，一十八架天罗地网，围山去收服，未曾得胜。今特调贤外甥同义兄弟们即刻赴花果山助力剿除。成功之后，高升厚赏。”
真君大喜道：“天使请回，我肯定去拔刀相助。”
二郎真君立刻召唤梅山六兄弟——分别是康、张、姚、李四太尉，郭申、直健二将军，聚集他们在殿前道：“刚才玉帝调遣我们去花果山收降妖猴，我们兄弟们一起去吧。”
众兄弟都欣欣然愿往。二郎真君立即点起了本部的神兵，他肩上驾着鹰，手里牵着犬，背着弓带着弩，纵起狂风，霎时间就带着众神飞过了东洋大海，径直来到了花果山。
只看见那里的天罗地网，密密层层的，不能进去，二郎真君就叫道：“把守天罗地网的神将听着：我是二郎显圣真君，受玉帝调派，来此擒拿妖猴，快打开营门放行。”
一时间，众神一层层地传报给李天王。四大天王与李天王都走出辕门来迎接二郎真君。他们相互见礼后，真君就问到了胜败的情况，李天王将前面的事情详细地说了一遍。
二郎真君笑道：“小圣来到这里，必须要跟他比斗比斗这些变化的神通。诸公用天罗地网只要把四周包围紧密就行了，不要遮盖了顶上，好让我跟他来赌斗。若是我斗输给了他，不用诸公来帮忙，我自然有兄弟们前来扶持；若是我斗赢了他，也不用诸公来捆绑，我自然有兄弟们来动手。只是要请托塔李天王帮我使个照妖镜，伫立在空中照着。恐怕他一时斗输了，就逃窜去了其他地方，李天王一定要帮我照耀得清楚明白，别让他给逃走了。”
四天王分别去了东南西北四方把守，众天兵又都重新按照二郎真君的要求排兵布阵。
这二郎真君领着四太尉、二将军，连他自己算上一共是七兄弟，走出营盘前去挑战；又吩咐了众草头神，紧紧把守住营盘，收好他的鹰和犬。众草头神谨守了他的命令。
二郎真君来到水帘洞外，看见那里的一群猴子，齐齐整整的排了个蟠龙阵；中军那里立着一杆旗，上面写着“齐天大圣”四个字。
真君道：“那个泼妖，怎么能够称呼的起齐天的名号？”
梅山六兄弟道：“你就先别赞叹了，我们叫战去。”
那阵营门口的小猴看见了二郎真君他们，急忙跑进去报告了。
那猴王立即抽出金箍棒，整理身上的黄金甲，登好步云履，又按了一按头上的紫金冠，腾飞出来营门，忙定睛观看。就看见一员相貌堂堂，目蕴神光的小将，他头上戴着三山飞凤帽，身上穿着淡鹅黄颜色的服装，腰中系着八宝妆成的团花玉带，脚上的缕金靴配着盘龙袜，仪容十分地清俊秀气。
大圣就笑嘻嘻的，将金箍棒收起来，高声叫道：“你是哪里的小将，就敢大胆的到我这来挑战？”
真君喝道：“你这家伙有眼无珠，认不得我吗！？我是玉帝的外甥，敕封昭惠灵显王的二郎真君。现今蒙受上界的调令，到这来擒拿你这个反叛天宫的弼马温猢狲，你如今倒还在这不知死活！”
大圣道：“我记得当年玉帝的妹子思凡下界，婚配了杨君，生有一个男孩，他曾经用斧劈了桃山，那个就是你吗？我待要骂你几声，怎奈我们没有什么冤仇；将要打
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