在格鲁吉亚王国的道路上，一支由***组成的商队正在向西行进。
不久之前被任命为间谍总管的图尔古特骑着马，马蹄踩着地上因疏于维护而坑坑洼洼的道路，在这样的道路上行驶马车可谓是非常遭罪，同行的人基本都选择骑马，在体验了一阵坐着无减震马车在凹凸不平的道路行驶的滋味后，驾驶马车的马车夫都是抽签决定的。
道路上稀少的行人和商队，近百个死在红头刀下的土匪和残破的聚落让图尔古特见识到了格鲁吉亚的萧条，看到这，他不禁担心易卜拉欣带兵进入格鲁吉亚时能不能抄掠到足够的给养来维持军队。
格鲁吉亚王国在过去的两个世纪中不断遭到外敌的入侵，从蒙古人开始，到最近的乌宗·哈桑，入侵者的蹂躏不断打击着格鲁吉亚的经济和王权，格鲁吉亚国王的实力和权威在一次次打击中逐渐降低，国内各个封建领主之间的战争愈演愈烈。
当伊梅列季的巴格拉特六世在1463年于格鲁吉亚西部的查卡里击败了国王乔治八世后，领主们的僭越行为便越发地肆无忌惮了。最终现任国王君士坦丁二世只能看着王国解体，裂成五个主要国家和一些依附于主要国家的小国。而自己只能守着残破的第比利斯城，称卡特利国王。
而解体后的格鲁吉亚局势混乱不堪，道路无人维护，匪患无人清剿，领主之间的战争、领主和外来者之间的战争就没有停息过，在兵灾、匪患和繁重的战争税下，乡村的农民被压的喘不过气来。商业也陷入了萧条，因数度入侵而残破的第比利斯不再是商人们眼中的重镇。
而在易卜拉欣拍板决定征服格鲁吉亚以壮大教团实力后，教团便开始派遣人手去收集关于格鲁吉亚地区的情报，商队无疑是进入格鲁吉亚最好的身份。虽然领主们在政治上无法达成一致，但在宗教上又很好地统一口径——几乎所有的领主都不允许异端和异教传教士在领地上活动。
但教团也穷，阿尔达比勒和希尔万的经济受到了战争的严重打击，库存和产出仅仅也是勉强够支付教团的各项开支。最终还是阿里·米尔扎通过里海水运运来一批丝绸、粮食、盐、铁制品等物资，这些物资原本是吉兰领主给教团的资助，这些物资的及时抵达算是解决了易卜拉欣的燃眉之急。
就这样，一支满载着商品的商队从巴库出发，穿梭在格鲁吉亚南部，途经了卡特利、卡赫季和萨姆赫茨三个王国，然后南下抵达阿夫沙尔部的领地休整，而有关这三个王国的情报则由图尔古特带着几个亲信快马加鞭送回给易卜拉欣。
当然，间谍总管图尔古特怀揣的使命可不止打探格鲁吉亚的虚实，有一些来自安纳托利亚和叙利亚的红头滞留在阿夫沙尔部的领地上，图尔古特是来接收他们的，一同来收编他们的还有哈瓦奇·奥格鲁。
追随教团的土库曼部落中，与教团关系最微妙的可谓是阿夫沙尔
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