周懿王六年秋，迁都槐里之后，懿王为振兴王室，再命虢公率师，北伐犬戎。
虢公率军北伐，数战之后，大败而归。于是玁狁之祸未宁，西戎复又侵略周境，兵临宗周镐京城外，不足百里之遥。
次年冬，岐周遭遇特大灾害，暴雨、冰雹袭击王都槐里，许多畜禽皆被冰雹打死。继而寒流猛增，天气奇冷，南方嘉陵江与汉水都被封冻。许多国人不及防寒，竟被活活冻死。新都槐里继又天降风灾，飞瓦走石，王都附近一片狼籍。
懿王十分恐惧，以为上天降罚，复联想到未迁都前“天再旦”异象，终日担心天神会来索取性命，疑神疑鬼，更加威权不振。
周懿王十三年，北方翟人反叛，侵略岐周。懿王毫无还手之力，戎狄数次抵达京畿。
周懿王二十一年，虢公奉命率领周师北伐犬戎，再次大败而归。自此之后，周懿王再也不敢兴兵，只得坐困槐里自守，闲来饮酒作乐，苦度光阴而已。
如此熬过四个春秋，至二十五年春，周懿王去世，终年六十三岁。
周懿王驾崩，应由太子姬燮继承王位，奈因太子软弱无能，故此懿王叔父姬辟方临丧发动政变，联络朝中大臣及宗室诸侯，成功夺得王位，史称周孝王。
孝王因得位不正，恐天下诸侯不服，急欲建攻伐之功，以树立天子威权。于是便以不忘犬戎入侵之辱为由，命令申侯为帅，大起六师西征。
申侯不愿出征，又不敢直谏，忽灵机一动，乃向周孝王建议。
申侯：昔我姜姓祖先曾娶骊山氏，生下一女，嫁给西戎胥轩，生子名曰中潏。臣女又嫁给中潏后人大骆，生子曰成。陛下不需兵戈相向，只需使我外孙继嗣，西戎自然顺服。
周孝王：依贤卿所奏，既可征服西戎，且减免士兵伤亡，实乃妙策。准奏即行！
申侯大喜谢恩，代表周天子与西戎讲和。西戎接受调解，同意与周息兵言和，终遣使入朝，进献良马百匹。周孝王大喜，重赏来使，回赠粮食布匹等物。
西戎与周朝约和，大骆果立子成为嗣，并命庶长子非子为周王室养马，在周朝效力。
非子乃是颛顼帝后裔，先祖伯益辅佐舜帝驯服鸟兽，舜帝赐其嬴姓。伯益后裔造父善于驾车，因随周穆王平定徐偃王之乱有功，被封赵城，族人指国为氏，即为嬴姓赵氏。商亡之后，部分赢姓商民逃入西戎，即是大骆分支。
周孝王为振兴王室，抵御北方戎狄侵扰，便使非子居于汧水、渭水之间，依其天然牧场，大肆繁殖马匹。孝王谓此乃富国强兵大事，十分重视，每年都要去牧场检阅一番。
非子为王室养马三年，马群大增，为周王朝创造极大财富。又过六年，孝王召见非子，询问养马之法，非子对答如流。
孝王：昔伯益替舜帝养马，立有大功，故受封土，被赐嬴姓。卿乃伯益后裔，今替我养马有功，特封以秦地，延续嬴氏祭祀，号称秦嬴。
非子：陛下隆恩，臣永世不忘！
非子便为秦国始祖。嬴秦便为诸侯之一，自此登上历史舞台。
画外音：周孝王在位十六年，外服西戎，内修善政。然而未待完成中兴周室大业，便即薨逝，谥号孝王，葬于毕陌。孝王崩逝之前遗命，将天子之位还给懿王太子姬燮，是为周夷王。自此之后，西周王位又恢复嫡长子继承制。周孝王虽然夺嫡上位，但十六年间励精图治，打击西戎威胁，并使国力得到恢复，可谓有为之君。
周夷王姬燮继承王位，蜀国与吕国派遣使者来朝，向周王室进贡，进献琼玉。周夷王喜出望外，在黄河岸边以宾客之礼接待。楚侯熊渠自承蛮夷，别于华夏，宣布脱离周朝，与中原王室决裂。
熊渠扬言：我蛮夷也，不与中国之号谥。
熊渠继任国君之位不久，便行此大逆之举，天下诸侯皆惊。
镜头闪回，叙述楚国来源。
楚国由来，数千年来一直众说纷纭。直到本世纪《清华简》公布，方得其解。
据清华简中《楚居》记载，楚先君鬻熊妻子妣厉难产，剖腹产后死去，子熊丽存活。妣厉死后，巫师用楚（荆草）包裹其腹埋葬。由此熊丽后人，就称己族为“楚”。
楚人先祖世居淮水下游，与奄人、徐人等同属东夷。楚之始祖，是为火神祝融氏，属于苗蛮族，出于颛顼后裔。虽然出自颛顼，直系祖先则是季连。
楚先民对自然极为崇拜，尤重日、月、星、山川河流、雷电风雨，犹拜火神。炎黄后裔以龙为图腾，楚先民以凤为神鸟。火正神灵又称朱雀，或曰祝融，南方正神。
《汉书》：楚人信巫鬼，重淫祀。
《春秋演孔图》：凤，火之精也，生丹穴，非梧桐不栖，非竹实不食，非醴泉不饮，身备五色，鸣中五音，有道则见，飞则群鸟征之。
当商衰周兴之时，季连部落酋长鬻熊审时度势，率阖族部民投靠周文王，受到周王室重视，给予子爵封号。鬻熊由此封爵建国，乃是楚国最早缔造者。楚人感念其功，便将鬻熊与祝融一样，作为祖先祭祀。
周成王时，封鬻熊后裔熊绎于楚蛮，封以子男之田，赐芈姓，使居丹阳，方正式以“楚”为国号，丹阳为都。在此之后，熊绎带领国人开始筚路蓝缕，艰苦创业。
熊绎携带桃弧棘矢，并贡苞茅，替周天子管理置茅缩酒。与鲜卑首领一起守燎祭天，并无资格参加诸侯盟会。熊绎四传乃至熊渠，楚国已巩固丹阳，始向周围地区开拓。至周夷王时，诸侯开始轻慢周天子，互相征伐。楚君熊渠，由此成为江汉诸夷之首。
楚族虽然深居南蛮，但农业发展迅速，冶铜技术又遥遥领先于诸夷，故此周围蛮夷部族都来归附，楚国很快壮大。熊渠勇力非凡，并负胆略才识，崇尚进取。
这一日，月明如昼，熊渠挟弓夜行。正走之间，忽见前方林中横卧一物，状若猛虎伏地，拦住去路。熊渠猛吃一惊，反手抽箭，拉弓引射。
只听弓弦响处，便如飞丸弹雀，其矢早中，但中箭之物并无动静。熊渠上前看视，却见射中者乃是一块大石，箭簇全部没入，箭杆上羽毛皆都震落。熊渠惊奇，又射数矢。此番箭簇皆被折断，休说入石，连箭痕也不曾留下。
《史记》记载：弈名善射，不如雄渠、蠭门。
文中“弈”乃后羿，雄渠即是熊渠，蠭门实乃逄蒙。后羿号称射神，但尚不如熊渠、蠭门，由此可见熊渠射术精湛。
熊渠治理楚国，制定战略规划，开疆拓土，实行友好睦邻，近交远攻策略。因避开东面姬姓诸侯，先向西征伐庸国（今湖北竹山县），以解除北上后顾之忧。
熊渠伐庸，一战得胜，复沿汉江南下，驱赶扬越，拥有整个江汉平原。后进军至鄂，将汉江中游南岸地区纳入楚国版图，占据鄂地铜山矿脉，奠定楚国数百年蓬勃发展基础。
熊渠至高无上功绩，被子孙后裔刻鼎勒石，牢记不忘。由是雄心勃勃，肆无忌惮，遂发檄文，宣布与周王室决裂。又仿效周天子规制，将三子分别封王：长子熊康（熊毋康）为句亶王，据今湖北荆州；次子熊红（熊挚红）为鄂王，幼子熊执疵为越章王，据今湖北荆州及鄂州之间。自武王克商以来，楚国第一个僭越封王，不同凡响。
周夷王姬燮闻报楚国悍然称王，为保天子威信，便派兵前往征剿。
鄂侯驭方闻说王师南来，率南淮夷、东夷共同叛周附楚，攻入西周腹地，对周王室造成严重威胁。周军不及往伐楚国，回师迎击鄂侯，并派西六师与殷八师前往镇压。
周夷王：诸侯此战，不仅要彻底消灭鄂侯驭方，连其国内老少，一并剪除！
此是有史以来第一道屠杀令，诸侯俱都心寒。西周王室与楚国之间，自此结下深仇大恨，代代相传。诸侯离心，周夷王可谓罪不可赦。
周楚两军相遇，历经三战，王师不能取胜，就此罢兵。
周夷王三年，纪国炀侯向天子进献谗言。
纪炀侯：楚子并非宗室勋戚，叛周犹有可恕；齐侯亦对王室怀怨，数年不朝，实不可赦。齐国仗其偏处东海之远，实力又强，王室鞭长莫及，敢于如此。若陛下听任不究，则长此以往，齐必联合诸夷，复行武王伐纣之事也。
周夷王：贤侯此奏，莫非是因齐强，威胁纪国，故进此言，以公报私仇乎？
纪炀侯：非也。十九年前，当孝王篡夺陛下王位时，齐国得专征伐特权，竟未号召诸侯阻拦，甚至并未提出任何异议，致使孝王夺位成功，陛下岂忘之耶？
周夷王：卿言是也。叵耐齐侯，罪不可恕！然则如何惩之？
纪炀侯：若明征齐侯来京，恐其抗旨不至。陛下可下诏旨，檄令天下诸侯皆至京师会盟，商讨要事。齐国身为异姓诸侯之首，不敢不至；倘若来京，则当众历数其罪，烹之可也。
周夷王：此计甚善，当即行之。
当时齐国传至第五任国君，是为哀公，姜姓吕氏，名不辰。齐哀公接到天子征召旨意，见说是会盟诸侯，因自己是诸侯之长，丝毫不加防范，便即乘车前至槐里，来朝天子。
除楚、鄂等不肯朝周诸国以外，其余诸侯陆续到至，相互见礼，依期入宫参见天子，献上各自特产贡物。周夷王皆都以礼相待，当即设下盛宴，约定来日会盟。
次日一早，诸侯早早赴会，只见殿外广场上放置一口巨鼎，下架干柴，烧得正旺；踏上宫阶后扭身回望，见鼎内装满清水，正在沸腾，热气盈天，均都不知何意。
纪炀侯站立宫阙，负责接待，便有好事诸侯，低声询问。
好事诸侯：天子置此巨鼎何解？烧水至沸，何为？
纪炀侯：无他，煮肉以祭先王。
好事诸侯：承蒙指点，领教，领教！
然后入座，心中却依然不免狐疑。
画外音：自盘古开天辟地以来，从未闻说现煮熟肉，以祭祖先者。却又未见牺牲何在，奇怪，奇怪！
正纳闷间，只听鼓乐齐奏，天子升座。齐哀公为首，率诸侯起身离座，向天子行参拜之礼。周夷王还礼，诸侯归座，稍时佳肴呈献，水陆毕陈，安席乐止。
于是天子与诸侯进行会盟典礼，周夷王命少师向诸侯重申礼乐制度，然后亲自训辞。
周夷王：自楚子称王，率蛮夷背叛姬周，乃至礼崩乐坏。究其缘由，是由于部分诸侯目无天子，不再朝贡之故。而面对戎狄部族频繁侵扰宗周，又有部分诸侯国君冷眼坐观，不遵天子号令，更不主动率本国军马勤王。今诸侯皆集，当共讨之！
诸侯闻罢，皆都惴惴不安。周夷王训辞已毕，下令开席，水陆毕陈，诸侯食不下咽。
酒过三巡，燕舞乐声之中，周天子转向身侧站殿郎将，微微颔首。
郎将领诺，遂引四名高大贯甲武士，直奔右班席首，就座中揪出齐公，分捉四肢，举过头顶，走出大殿。下至台阶一半，郎将喝令一声，武士便将齐公一甩，掷入沸腾之鼎。
齐公在沸水中只叫得一声，便被滚水入喉，就此呜呼哀哉，更无声响。
与会诸侯见此变故，无不变色，两股战战，面前盆缶乱响。周夷王既命烹杀齐哀公，稍稍息怒，心情好转。
周夷王：朕适才所云不尊周室诸侯，便是齐侯。因其不尊天子，故今烹之；但念其祖先姜尚有大功于周，故不灭其国，谥为哀公，改立其弟吕静为君，是为齐胡公。
诸侯闻之，皆沉默不语。
周夷王：诸卿之中，纪炀侯实为忠君尊王典范，揭露齐哀公各项不法，立有大功！
与会诸侯眼望纪炀侯，无不愤慨。纪侯未料如此，当下作声不得，有苦难言。
盟会结束，诸侯皆散。齐国与纪国便就此结下世仇。
周夷王欲借此盟会树立权威，未料适得其反。诸侯因齐侯之死，皆都心寒。
夷王六年，周天子在社林打猎，捕获一头犀牛。夷王以为大吉，乃周室中兴之兆，遂雄心复起，欲复先祖旧日辉煌。
七年，周夷王派遣虢公为帅，率领六军之师，攻打太原之戎。两军相遇，王师大胜，一直打到俞泉，获得良马一千匹。
八年，周夷王姬燮患病，不能治理国事。同姓诸侯祈求天神，但夷王最终病逝。谥号夷王，以天子之礼下葬，由其子姬胡继位，是为周厉王。
周厉王即位，以暴虐着称，不顾国势倾危，只欲兴兵，四处征伐不臣。
楚王熊渠担心受到周朝重点讨伐，宣布取消自己及诸子王号，不敢嚣张。此虽是周厉王色厉内荏，却也是神鬼也怕恶人，说来好笑。
楚子熊渠在位十年去世，因长子熊毋康早逝，国中大臣便按周朝制度，立其次子熊挚红为王，继承楚君之位。少子熊执疵发动政变，弑杀其兄挚红，自立为君，史称芈姓熊延。
由此熊延治楚，在位二十九年。
厉王姬胡即立，王室大乱，周室倾危，诸侯不朝。于是便行两事，第一重视农业，第二改革税赋。更重用虢公长父、荣夷公，垄断山川林泽，命贵族向王室缴纳税赋。虢公向是王族大宗，世代屡立功劳，诸侯并无异议，惟不满周厉王重用荣夷公。
荣夷公既得天子重用，便向周厉王进言。
荣夷公：陛下欲充国库，宜对山林川泽物产实行专利，由天子直接控制，不准国人随意进山林川泽谋生。
厉王：卿言甚妙，真金石之论！
众臣：陛下不可，身为天子，岂可与民争利哉！
厉王不从，遂置大臣规劝及贵族反对于不顾，推行山林专利政策。由此群臣大哗，国人亦都公开议论天子过失。召穆公甚至入宫见驾，当面劝谏。
召穆公：陛下果要专利山林，则百姓不能忍受暴政矣！
周厉王：率土之滨，莫非王臣，普天之下，莫非王土。百姓谁敢议我？巫师何在！
巫师：臣在。
周厉王：命你派人，监视国人言行。若闻何人议论国政，反对专利，就命擒而杀之。
巫师：喏！
严令即下，议论国政者渐少，诸侯不朝。大夫芮良夫见此，复入宫进谏。
芮良夫：王室其将卑乎？荣公好专利而不知大难。夫利，百物所生，天地所载，而有专之，其害多矣。天地百物皆将取焉，何可专也？所怒甚多，不备大难。以是教王，王其能久乎？匹夫专利，犹谓之盗，王而行之，其归鲜矣。荣公若用，周必败也。
周厉王：休得胡说，与我轰出殿外！
芮良夫因屡谏不纳，遂退而慨叹。
芮良夫：今王学专利，其可乎？匹夫专利，犹谓之盗，王而行之，其归鲜矣。
于是王法益严，国人莫敢言，道路以目。厉王因此大喜，对召穆公夸口扬言。
周厉王：吾能弭谤矣，庶民乃不敢言。
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