齐天大圣被众天兵押到了斩妖台，绑在了降妖柱上，众天兵纷纷用刀砍用斧剁，用枪刺用剑剜，都不能伤害到他的身体。
南斗星君气急败坏地命令火部众神，放火煨着烧他，也不把他给烧着。又让雷部众神，以雷电钉着他打，更加伤害不了他的一根毫毛。
那大力鬼王与众神上殿启奏道：“万岁，这大圣不知道在什么地方学得了这等护身的法术，臣等用刀砍用斧剁，用雷电打用火烧，都伤不了他一根毫毛，这该怎么办啊？”
玉帝听到后，说道：“这家伙这等，这等……到底该如何处置？”
太上老君奏道：“那猴子吃了蟠桃，喝了御酒，又盗吃了仙丹，——我那五葫芦金丹，有生的有熟的，都被他给吃进肚子里了，他又运用三昧火，给煅成了一块，所以浑然一体成就了金刚之身，越急切就越伤不了他。不如让老道领走，把他放在八卦炉中，用文武火煅炼，把我的金丹给炼出来，那么他的身体自然就化为灰烬了。”
玉帝听后，即刻教六丁六甲将猴王从降妖柱上解下，交付给了太上老君。太上老君领了旨意就带着猴王回兜率宫去了。
这边玉帝又宣召了二郎神，赏赐他金花百朵，御酒百瓶，还丹百粒，异宝明珠，锦绣等物件，教他与义兄弟们一同分享。真君谢了恩，回灌江口去了。
那太上老君到了兜率宫，给大圣解开绳索，收起了穿琵琶骨的钩刀，把他给推进了八卦炉中。然后命令那看炉的道人，架火的童子，把火扇旺来煅烧。
原来在这丹炉之中有乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑八卦的方位。猴王就在丹炉里找到了“巽宫”的方位，他赶紧钻在那里不再挪动。巽代表风，有风则没有火，只是风把烟搅过来了，就把他的一双眼睛给熏烤红了，给他弄成了个老害病眼（慢性眼疾），因此叫做“火眼金睛”。
时光飞逝，不知不觉已经煅炼了有七七四十九日，太上老君丹炉里炼制的丹药火候也到了。
这一日，太上老君打开丹炉要取出已经炼制好的丹药。那大圣双手捂着两眼，正边揉着眼睛边流眼泪呢，忽然听到了这丹炉的炉头挪动时发出的响声。
猛地睁开双眼，看见了上面的光明，他就忍不住将身子一纵，跳出了丹炉。呼啦地一声响，他就将八卦炉给登翻了，然后闷着头一路往兜率宫门外走。
慌得那些架火的童子，看炉的道人，跟着那一班来看守的兵丁甲士们，一起去拉扯他，却被他一个个的给掀翻放倒了，猴王这会儿就好像那发羊角风的白额虎，已经疯狂了的独角龙。
太上老君赶上来去抓了他一把，就被他揪着头发一甩，摔了个倒栽葱，那猴王随即脱身跑掉了。
猴王跑出了兜率宫后，就从耳朵中抽出如意金箍棒，迎风幌一幌，碗来粗细，抡起那铁棒，也不分好歹，却又大乱了天宫，打得那九曜星们关门闭户，四大天王无影无踪。
好猴精！真是：
猿猴道体配人心，心即猿猴意思深。大圣齐天非假论，官封“弼马”是知音。
马猿合作心和意，紧缚牢拴莫外寻。万相归真从一理，如来同契住双林（传说佛祖死亡的地方）。
这一回，那猴王不分上下，使动金箍棒东打西敌，更是没有一个神仙可以抵挡。一路打到了通明殿里，灵霄宝殿之外。幸好这时有佑圣真君的佐使王灵官在通明殿执殿。
他看见大圣抡着铁棒来去纵横，就抽出金鞭上前挡住道：“泼猴往哪里去？有我在这，你不要猖狂！”
这大圣也不答话，举起金箍棒就打，那王灵官抡起金鞭相迎。他们两个在灵霄殿前面厮打在一处，真是一场好杀：
赤胆忠良名誉大，欺天诳上声名坏。一低一好幸相持，豪杰英雄同赌赛。
铁棒凶，金鞭快，正直无私怎忍耐？这个是太乙雷声应化尊，那个是齐天大圣猿猴怪。
金鞭铁棒两家能，都是神宫仙器械。今日在灵霄宝殿弄威风，各展雄才真可爱。
一个欺心要夺斗牛宫，一个竭力匡扶玄圣界。苦争不让显神通，鞭棒往来无胜败。
他们两个斗在一处，是胜败未分。这边早就有佑圣真君，又派遣将佐发调令到雷府，把三十六员雷将都调来到灵霄宝殿前。
雷将们一重重地把大圣包围在了垓心，各持兵器凶狠的上前争斗。那大圣完全没有一丝一毫的惧色，使动一条如意金箍棒，左遮右挡，前迎后应。
一时间，只看见那众雷将的刀枪剑戟、鞭简挝锤等各色兵器，来的如暴风骤雨似得紧密，猴王就摇身一变，变成了三头六臂；把那如意棒幌一幌，变做了三条；六只手使开三条棒，就好像转动起来的纺车似得，滴溜溜地在那包围圈的中心飞舞。众雷神的各种兵器都伤不到他，此时也不能靠近他战斗。真的是：
圆坨坨，光灼灼，亘古长存人怎学？入火不能焚，入水何曾溺？
光明一颗摩尼珠（如意宝珠），剑戟刀枪伤不着。
也能善，也能恶，眼前善恶凭他作。善时成佛与成仙，恶处披毛并带角。
无穷变化闹天宫，雷将神兵不可捉。
这时众神将把大圣给拥挤在一处，却是不能近身，乱嚷乱斗。灵霄宝殿外面的动静早就惊动了玉帝，于是他传旨派遣游奕灵官和翊（yi）圣真君，一同上西方去请佛老来降服此妖猴。
那二圣领了圣旨，径直来到了灵山胜境雷音宝刹（chà）前，对四金刚、八菩萨见礼后，劳烦他们去转达。众神随后到佛家至宝莲花台下启禀告知，如来召请二圣。
二圣礼拜佛老三匝（绕佛三圈），然后服侍站立在莲花台下。
如来问道：“玉帝有什么事情，劳烦二圣下来天界来到这里？”
二圣回答道：“过去那时，花果山天生了一只石猴，在那里耍弄神通，聚集众猴搅乱世界。玉帝降下招安的圣旨，封他为‘弼马温’，他嫌弃官小反了回去。当时派遣了李天王、哪吒太子去擒拿他，没有成功，就又招安了他，封他做了‘齐天大圣’。先是有官无禄，后来让他代管蟠桃园，他就去偷蟠桃；又跑到瑶池，去偷佳肴偷御酒，搅乱了蟠桃大会；他仗着酒劲又偷跑进兜率宫，偷了老君的仙丹，又反叛出了天宫。玉帝又派遣了十万天兵，也不能够收服他。后来观世音举荐二郎真君同他义兄弟们一起追杀他，他又变化多端，得亏老君抛下金刚琢打中了他的天灵盖，二郎才能把他给拿住。押解到御前，玉帝就命令把他给斩了。用刀砍用斧剁，用雷电打用火烧，都不能伤到他。玉帝就准了太上老君的奏告，让太上老君领走用丹火去烧炼他。烧了有四十九日后才打开丹炉，他却又跳出了八卦炉，打退了众天丁，径直进入了通明殿里，打到了灵霄宝殿外；被佑圣真君的佐使王灵官拦挡住苦战，后又调派了三十六员雷将，把他困在了垓心，但众雷将也不能靠近去制服他。事情非常紧急，因此，玉帝特派我们来请如来前去救驾。”
如来听完诏书，就对众神道：“你们都在这里好好坐着，不要乱了禅位，等我去炼了魔救驾回来。”
如来教阿傩（nuo）、伽（qié）叶二尊者跟随，离开了雷音宝刹，径直来到了灵霄宝殿外。就听到了喊声震耳，是那三十六员雷将正在围着大圣争斗呢。
佛祖传下法旨，道：“众雷将停下来争斗，收了兵器，放开包围，叫那大圣出来，等我问问他有什么法力。”
众雷将果然退去了。大圣也收了法象，现出原身，怒气冲冲地来到佛祖面前，厉声高叫道：“你是哪里的僧人，胆敢叫停战斗来询问我？”
如来笑道：“我是西方极乐世界释迦牟尼尊者，南（nā）无（mo）阿弥陀佛。现今听闻你猖狂粗野，屡次反叛天宫，不知你是在哪里出生成长的，又是哪年得道的，为什么这样的蛮横娇纵？”
大圣道：“我本是：
天地生成灵混仙，花果山中一老猿。水帘洞里为家业，拜友寻师悟太玄。
炼就长生多少法，学来变化广无边。因在凡间嫌地窄，立心端要住瑶天。
灵霄宝殿非他久，历代人王有分传。强者为尊该让我，英雄只此敢争先。”
佛祖听他说完，呵呵冷笑道：“你那家伙是个猴子成
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