江左宣城，太守府衙。
字幕：范晔，字蔚宗，顺阳郡顺阳县人，生于士族家庭。曾祖范汪为东晋安北将军，进爵武兴县侯；祖父范宁，东晋临淮太守；父亲范泰，东晋中书侍郎，极得刘裕信任。
范晔自左卫将军降只为宣城太守，无心政务，便即整理各家关于后汉史籍，开始从事后汉史编纂，企图以此排解苦闷。
通过潜心研究史事，范晔大开眼界，并凭个人满腹才华，终于写出历史名作《后汉书》。上起汉光武帝，下至汉献帝近二百年历史，乃为宏篇巨着，被后人称之为前四史之一。
宋文帝刘义隆元嘉十年，西元四百三十三年，岁在癸酉。
此年匈奴大单于阿提拉挥师西进，在欧洲屡战屡胜，开疆拓土，南征北伐，至天下无有敌手，遂成为各部首领，建立阿提拉帝国。
因其四处征伐战无不胜，被欧洲人恐惧而唤作“上帝之鞭”，意味此等中国匈奴人西来，乃是上帝派来惩罚我等有罪之人，实乃天兵神将，无可违抗者也。
四月，仇池国大饥，益、梁二州谷物丰收。
宋梁州刺史甄法护大失民心，仇池氐王杨难当因此发兵侵扰汉中，欲率部就其地而食。北魏侍中崔浩闻之，便请魏太武帝与杨难当联合，策划举兵进击梁州。
宋文帝闻报大惊，为平定汉中，遂将“逃跑将军”萧思话从牢中放出启用，任其为梁州及南秦州刺史，使萧承之为副，前去平定氐王杨难当。
镜头闪回，补叙萧思话“逃跑将军”绰号由来。
字幕：萧思话，字文休，南兰陵人，宋武帝刘裕继母孝懿皇后萧文寿之侄，冠军将军、南琅邪太守萧源之爱子。
萧思话作为世家子弟，十来岁时尚不爱读书，专好博戏游荡，喜爬上房屋栋梁，打细腰鼓，强侵邻里，邻里无不害怕怨恨，便似西晋初周处被视为三害一般。
其后受高人指点改正恶习，复喜爱书史，擅长弹琴，能骑善射。
至十八岁时，萧思话任琅邪王大司马行参军，转任相国参军，后因父丧离职。服丧完毕，任羽林监，领石头戍事，袭爵封阳县侯，转任宣威将军、彭城、沛二郡太守。
元嘉元年，谢晦任荆州刺史，欲请萧思话任司马，被其拒绝。
元嘉五年，萧思话升任中书侍郎，督青、徐东莞诸军事、振武将军、青州刺史。
亡命徒司马朗之兄弟在东莞纠合党徒作乱，萧思话派北海太守萧汪之讨伐，乱党全被平息。元嘉八年，萧思话被调任竟陵王刘义宣左军司马，南沛郡太守。
未及应召上任，北魏军南下侵扰，朝廷令檀道济率兵北伐。萧思话畏惧北魏大举入侵，于是放弃镇守之地，逃奔平昌。
参军刘振之奉命防守下邳，闻说萧思话逃走，也随之弃城逃跑。北魏停兵，并未南下，但东阳城所积物资全被百姓焚毁，损失严重。因此萧思话被召回京城，交廷尉治罪，被拘禁在尚方。其“逃跑将军”之名，就此便为朝野公认。
闪回结束，书接前文。
萧思话为立功赎罪，洗刷“逃跑将军”恶名，奉了圣旨，合符领兵，引众向北便行。
大兵刚发，已闻说梁、秦二州刺史甄法护已放弃守城，往北逃到西城。
萧思话大惊，急派司马、建威将军、南汉中太守萧承之为前锋都督，带精骑五百急速兼程前进，又派西戎长史萧汪之随后进发。
萧承之沿路收合士众，复得千余名精兵，于元嘉十年正月进据磝头。
杨难当闻宋军前来，于是焚烧掠夺汉中，率全军西返，留下辅国将军赵温镇守梁州，魏兴太守薛健占据黄金。
萧承之进军屯守磝头，派阴平太守萧坦奔赴黄金。薛健副将姜宝据守铁城，与黄金城相对不过一里，令军士砍伐树木堵塞道路，阻止宋军。
萧坦尽焚其木，率轻骑攻克二城，执杀姜宝。薛健弃城单骑而逃，走归梁州。
赵温闻报大怒，遂亲率薛健及宁朔将军、冯翊太守蒲早子复来黄金城，进攻萧坦军营。萧坦奋力进击，受伤不退，大败敌兵，仇池军遂退守西水。
萧承之自磝头引兵大进，遣司马锡文祖进据黄金，萧汪之率五百步骑合后，相继而至。
平西将军临川王刘义庆派龙骧将军裴方明带领三千人前往，萧承之等人进入黄金，仇池将领蒲早子、薛健等人复退守下挑。
萧思话先曾派行参军王灵济率部出洋洋川，由此进兵南城。
仇池陵江将军赵英据险坚守，被王灵济打败，赵英亦被晋军生擒。因南城空虚，缺乏军需物资，王灵济率军返回，与萧承之会合。
元嘉十年三月，萧承之率众进据峨公固。
杨难当遣子杨和率赵温、蒲早子及左卫将军吕平、宁朔将军司马飞龙诸将，率步骑万人横跨汉津结寨，营寨之间建浮桥相通，全力进攻萧承之。
当日大战，仇池氐兵合围数十层，双方短兵相接，弓箭不施。仇池兵皆穿牛皮战甲，戈矛无法刺穿。
萧承之命军士将手中长矛截短为数尺，皆斜截尖刃，近身抵于敌兵，复以右手大斧捶击，则一支长矛化作十余匕凿，皆能刺穿仇池军胸肋。
仇池军抵挡不住，于是大败，焚营逃走，退据大桃。
闰三月，萧承之及裴方明率军至大桃，龙骧将军杨平兴、幢主殿中将军梁坦亦引军而至。宋将合兵，直接进入角弩追杀，仇池氐军复大败而逃，被杀伤俘获极众。
萧思话引中军进驻南郑，在葭萌水建立戍城，遣使至建康，向文帝刘义隆报捷。
刘义隆接到汉中捷报大喜，诏授萧思话持符节，进封宁朔将军，任太子屯骑校尉。又令萧思话上表，详细陈述平定汉中始末经过，令史官记载于册籍。
仅凭汉中一战，萧思话“逃跑将军”丑名终得洗雪，反为刘宋朝盖世功臣。
镜头闪回，复说江南名士谢灵运。
萧思话立功汉中同年，谢灵运因牵连农民谋反之事，被杀于广州，终年四十九岁。
纵观谢灵运一生，隐而又仕，仕而复隐，至于仕而不专，隐亦难久。谢灵运酷好旅行探险，山水诗匠心独运，自成一派，死之太早且不明不白，诚为可惜也。
谢灵运因宋文帝仅将自己作为文人对待，不委以朝政重事，心中不喜，早于元嘉五年便称病回乡，游玩宴乐集会赋诗，日以继夜。
御史中丞傅隆因此上疏弹劾，便被免除所有官职。
谢灵运自以为乐得清闲，遂与同族兄弟谢惠连、东海人何长瑜、颍川人荀雍、泰山人羊璿之因相互欣赏文章而结好，共同游山水，时人称其为“山水五友”。
谢灵运依靠祖父辈所遗资财，生活富足，且有上百先人门生故吏与其往来。其喜好游山陟岭、纵情山水、开山造湖，但凡游山必要探寻险峻幽深，不畏险阻，无所不至。
为便于登山，自创木屐，前后齿皆可装卸，后世称为灵运屐或谢公屐。
谢灵运大兴劳役，曾从始宁南山到临海一路伐木开道，临海太守王琇闻之，以为山贼来袭，甚为惊恐，后来得知来者乃是谢灵运。
谢灵运邀请王琇一同游玩，王琇不肯。
会稽太守孟顗信仰佛教，谢灵运当面讥讽道：成仙得道者应有灵气文采，则公升天定在我前，成佛必在我后也。
孟顗极恶谢灵运所言，便利用谢灵运性格放荡不羁、对百姓多有侵扰之事，上奏疏于文帝，说谢灵运欲图谋反，并私自调用本郡军队防守自卫。
谢灵运闻说此事，飞骑进京上书自辩：臣归家养病至今三年，平日远离城郭居住，鲜与世人交道，多于偏僻穷山岩洞之间，只想修身养性，平静过完余生。今突闻会稽太守孟顗上疏劾我谋反，深感惊异，不知究竟为何？若只以谣言作为罪证，何其残酷耶！某非惜命，只是难受其枉，故扶病投奔陛下，并请圣裁。
皇帝亦知其冤，故免其死，且令为临川内史，增加俸禄到两千石。
谢灵运赴任后游乐如故，不理政事，复被有司弹劾。
司徒刘义康派临川王从事郑望生逮捕谢灵运，谢灵运反而擒杀郑望生，弃官而逃，并于途中写诗道：韩亡子房奋，秦帝鲁连耻；本自江海人，忠义感君子。
终被追及逮捕，被送到廷尉定罪。廷尉奏说谢灵运杀害朝廷命官，应处以死刑。
皇帝惜其才华，于是下诏：谢灵运罪过深重，确实应判死刑。但念其祖谢玄有功于国，应谅其子孙，免死充军广州。谢灵运于是颠簸流离，远配南荒边地。
元嘉十年，秦郡府将宗齐受奉郡守之命出使涂口，途径桃墟村，见有六七人在路上胡乱说话，怀疑不是好人。回来告诉郡县长官，遂派兵随同宗齐受前去抓捕，全部投入监狱。
其中山阴县人赵钦招供：本村人薛道双曾奉侍谢灵运，通过成国告诉我说，谢某充军广州，以钱财命我等购买弓箭刀枪器械，结交乡里健儿，在三江口劫救谢某。我等图其钱财，于是集合众人劫取谢某，但没成功。我众人回来时饥饿，只好沿路打劫，此供是实。
郡守得其口供，上奏朝廷，皇帝便下诏书，令在广州将谢灵运就地正法。
谢灵运至死不知己犯何罪，但知得罪朝中政要多人，必是遭其陷害而已。遂于临死时写诗道：龚胜无余生，李业有终尽。稽公理既迫，霍生命亦殒。凄凄凌霜叶，惘惘冲风菌。邂逅竟几何，修短非所悯。送心自觉前，斯痛久已忍。恨我君子志，不获岩上泯。
诗中所称龚胜、李业，亦比前诗中所说张子房、鲁仲连等辈耳。
闪回结束。谢灵运被诛当年，北府军大将胡藩亦卒。享年六十二岁，谥壮侯。
是年九月二十八日，罽宾高僧求那跋摩圆寂于建康只洹寺，终年六十五岁。大师去逝时盘坐绳床，容貌无改，空中弥漫芳烈香气，四丈龙蛇从尸体旁缓缓升起，直上云天。
同年夏秦王赫连昌叛魏西逃，被魏太武帝诛杀，其家属也大都受牵连而死。
乙亥，宋文帝元嘉十二年、北魏太武帝太延元年。
高句丽王琏派使臣进贡北魏，北魏拜王琏都督辽海诸军事，为辽东郡公，高句丽王。吐谷浑王慕璝死，其弟慕利延继位，慕利延通使纳贡于南朝刘宋。是年北魏统一中国北方，从此中国结束十六国之乱历史，正式进入南北朝时期。
太延二年，北魏高僧惠始在八角寺逝世。临终前沐浴净身，换上干净衣服，将弟子叫到身边站立，自己正襟而坐，平静气绝。死后停尸十天，坐式不改，容貌肤色如同平时，见者无不称奇。弟子将其坐式入棺，埋在寺内。
西元四四六年，北魏太平真君七年。魏太武帝拓跋焘为保卫国都平城，调发司、幽、定、冀四州十万人，在东起上谷，西至河曲一带大规模修筑边防。并在北方陆续设置沃野、怀朔、武川、抚冥、柔玄、怀荒六镇。
大兴四年闰三月，北燕主冯弘遣尚书高颙前来北魏请罪，请将小女充当后宫嫔妃。
太武帝拓跋焘同意其请，并征召其子冯王仁入朝侍奉，冯弘拒不接受。
散骑常侍刘训对冯弘说道：大王虽与魏朝缔结婚姻互通和好，但不遣太子入朝侍奉，则前功尽弃。魏若因此大举进攻，则我将有危亡之忧。昔刘禅凭重山以为屏障，终衔璧投降，孙皓倚长江天险拒敌，则还是归顺晋朝。况今魏朝强胜晋朝司马氏，我燕国弱于吴、蜀，但愿大王派遣太子入朝，以奉行大国诏令。然后收集离散，施以恩泽，分赈仓廪以济困乏，劝导农桑以求丰收之年，方可望国家转危为安，社稷得以恒存也。
冯弘闻谏大怒，将刘训杀死。
太武帝见冯弘拒遣太子入质，复诏令乐平王拓跋丕等率兵前往征讨，燕国日益紧迫，上下无不深感危惧。
燕太常卿阳岷再次劝说冯弘向北魏请罪求降，速遣冯王仁到北魏充当人质。
冯弘：置太子于敌国虎口，我不忍为。倘果然不幸，我往高句丽，以谋今后可也。
阳岷：魏举天下之众来攻我一隅之地，愚谓势必瓦解。高句丽乃是夷狄，不能轻信，即有其始，恐不有终。大王若不及早决断，悔不及矣。
冯弘不听，密派人到高句丽下书。大兴六年，高句丽王高琏派葛卢率众迎接冯弘。
葛卢到和龙城，脱其粗陋布衣，以燕国精良兵器铠甲装备部下。冯弘于是尽携龙城成年男女部众，进入高句丽。
冯弘到辽东之后，高句丽王高琏并不亲至迎接，只遣使者前去慰劳：龙城王冯君来到野外止息，兵马甚为辛苦否？
冯弘遂以皇帝身份应答使者，并使人宣诏高句丽王。
高琏恼怒，即将冯弘安置于平郭，其后令其迁往北丰。冯弘到北丰后政令刑法、赏赐处罚，皆如在自己国内。
高句丽王未料冯弘一个亡国之君，尚且如此拿大，决意给他一点颜色，于是令人夺走冯弘侍从，复将燕太子冯王仁扣为人质。
冯弘气愤怨恨，复欲奔走南还。
魏太武帝向高句丽征索冯弘，被高琏拒绝。
冯弘求助南朝刘宋，宋文帝派王白驹去高句丽迎回冯弘，并要高琏给予川资。
高琏更加愤恨，干脆遣将孙漱、高仇，带数百兵士赶到北丰，杀死冯弘及其子孙十余人，却答复王白驹，说冯弘已得急病而死。
王白驹虽然心中疑惑，但此来并未奉命厮杀，亦未带大兵前来，于是不敢争执而回。
冯弘死后，高琏恐南宋文帝追究死因，遂又追谥其为昭成帝。
自此北燕遂亡，历二世，凡三十年。
画外音：传说冯弘在逃到高丽之前，北燕国内有狼群在晚上围绕和龙城嗥叫，持续一年之久。又有老鼠群集于城西，填满道路数里，向西而行至河边，为首老鼠口里衔着马粪，其后者互相交替咬着尾巴渡过河去。又有宿军地火忽燃，过十日夜方熄，且遍地长满蛆虫，月余消失。和龙城里到处长出白毛，有一尺二寸长。种种灾异，不一而足。
镜头转换，按下北燕，复说刘宋。
宋元嘉十三年，名将檀道济被宋文帝冤杀。
消息传到北魏，魏军将领无不弹冠相庆：檀道济一死，吴儿自毁长城，便不足畏也！
魏太武帝大为惊异，便问细作，是何缘故。
细作奏道：宋文帝刘义隆重病，不能理事，便使彭城王刘义康执政。刘义康因担心檀道济会在刘义隆死后谋反，故矫诏召檀道济入朝，意欲杀之。
太武帝：檀道济乃当世英雄，岂肯上当！
细作：臣闻檀道济临行前，其妻劝道：“夫君享震世功名，必遭人忌，古来如此。朝廷今无事相招，恐有大祸，不去为好。”
太武帝：此女子倒是好见识。
细作：未料檀道济不以为然道：“我率师抵御外寇，镇守边境，从未辜负国家，朝廷复肯辜负我耶？”遂不听其妻劝告而往。结果檀道济一到建康，就被彭城王刘义康逮捕。
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